playworks の機能をご紹介します

請求業務に必要なさまざまな機能をご紹介いたします。

ダッシュボード

  • 売上・計画をグラフ表示します
  • 現時点での計画に対する達成率を表示します
  • 現在稼働中の案件・見積・請求・発注を表示します

取引先管理

  • 取引先の複数の担当者を管理します
  • 取引先に対して内部コメントできます
  • 取引先から、案件・見積・請求・発注を作成します
  • 取引先のステータスを管理します
  • ファイルを登録します
  • メールを送信します

案件管理

  • 案件から、見積・請求・発注を作成します
  • 案件に対して内部コメントできます
  • 案件のステータスを管理します
  • ファイルを登録します
  • メールを送信します

見積・請求・発注管理機能

  • 案件から、見積・請求・発注を作成します
  • 取引先に対して内部コメントできます
  • PDFを作成できます
  • ファイルを登録します
  • メールを送信します

PDFデザイン管理機能

  • PDFレイアウトを編集します
  • PDFデザインを追加します

メールデザイン管理機能

  • メールレイアウトを編集します
  • メールデザインを追加します

ユーザ管理機能

  • ユーザの追加・編集します
  • ユーザのステータスを管理します

銀行口座管理機能

  • 銀行口座の追加・編集します
  • 銀行・支店を選択します

税金管理機能

  • 税金の追加・編集します

ファイル管理機能

  • ファイルの追加・編集します

よくある質問

商品やサービスの提供に対する請求書を簡単かつすばやく作成、管理、送付するためのクラウドサービスです。このシステムを使用することで、手動で請求書を作成する手間を省き、誤入力や計算ミスを防ぐことができます。ユーザーはテンプレートを利用してプロフェッショナルな請求書を生成し、お客様に電子メールで送信したり、印刷したりすることが可能です。
請求書発行システムを導入することで、効率的な請求書作成が実現します。手動での入力ミスや計算エラーを削減し、短時間でプロフェッショナルな請求書を生成できます。顧客管理やデータの一元化が可能となり、過去の取引履歴や売上の把握が簡単になり、ビジネス全体の業務効率を劇的に向上することができます。さらに、クラウドベースならではの利便性により、インターネットを通じてどこからでもアクセスできることから、柔軟な働き方を支援し、経営資源の有効活用を図ることができます。
請求書発行システムは、小規模事業者から大企業まで、幅広い業界やビジネスサイズに適用可能です。特に、定期的に請求書を発行し、在庫管理が必要な小売業、卸売業、製造業、Eコマースなどが大きなメリットを得られます。
専門的な技術知識は基本的に必要ありません。システムは直感的でシンプルな設計がなされており、導入と操作が簡単になっています。より高度なカスタマイズや統合を希望する場合は、弊社から支援を受けることも可能です。
私たちはデータの安全性を最優先事項として扱っています。そのため、最先端の暗号化技術を使用してデータを保護し、不正アクセスやデータ漏洩のリスクを最小限に抑えています。さらに、定期的なセキュリティ更新と厳格なアクセス制御を通じて、システムとデータの安全を維持しています。
当システムはクラウドベースであるため、新機能の追加や既存機能の改善を含むアップデートが定期的に自動で行われます。これにより、ユーザーは常に最新の機能を利用することができます。アップデートはシステムの使用を妨げることなく、最小限の中断で実施されます。